چطور پرداخت یا تراکنش ثبت کنم؟
ثبت دریافتها و پرداختها، دیدن بدهی و پرداخت هر مراجع، و گردش مالی روزانه.
هر دریافت یا پرداخت پول در کسبوکار شما یک تراکنش است؛ مثلاً مبلغی که بابت درمان یا جلسه از مراجع میگیرید، یا هزینهای که خودتان میپردازید. ثبت تراکنشها تصویر مالی روشنی از کسبوکار به شما میدهد.
در سالن این بخش «صندوق» نام دارد و همان نقش تراکنشها را ایفا میکند.
چه زمانی از این بخش استفاده میکنید؟
هر وقت پولی دریافت یا پرداخت میکنید و میخواهید آن را ثبت کنید؛ مثلاً تسویهی بدهی یک مراجع، دریافت بیعانه، یا پرداخت یک هزینهی جاری. بسیاری از تراکنشها هم خود به خود همراه با ثبت درمان یا جلسه ایجاد میشوند.
مراحل ثبت تراکنش
- ۱از فهرست کناری وارد بخش تراکنشها (در سالن: صندوق) شوید.
- ۲گزینهی تراکنش جدید را انتخاب کنید.
- ۳نوع تراکنش را مشخص کنید: دریافت (پولی که میگیرید) یا پرداخت (پولی که میدهید).
- ۴مبلغ و در صورت نیاز مراجع مرتبط را انتخاب کنید.
- ۵یک توضیح کوتاه اضافه و تراکنش را ثبت کنید.
توضیح گزینههای مهم
- «نوع: دریافت / پرداخت»:
- دریافت برای پولی که وارد کسبوکار میشود و پرداخت برای پولی که خارج میشود.
- «مبلغ»:
- مبلغ تراکنش. مبالغ در کلینیو به تومان هستند.
- «مراجع»:
- بیمار یا مشتری مرتبط با تراکنش؛ با انتخاب او، تراکنش به پروندهی همان مراجع وصل میشود.
- «توضیح»:
- یادداشت اختیاری دربارهی بابت تراکنش که بعداً پیگیری را ساده میکند.
تراکنشهای مرتبط با درمان یا جلسه
وقتی برای مراجع درمان یا جلسهای ثبت میکنید، کلینیو تراکنش مالی مرتبط را هم میسازد تا بدهی او روشن باشد. هر بار که مراجع مبلغی میپردازد، یک تراکنش دریافت ثبت میشود و بدهی او کم میشود. به این ترتیب کنار یک درمان ممکن است چند تراکنش پرداخت ثبت شود تا بدهی بهطور کامل تسویه شود.
وضعیت بدهی و پرداخت هر مراجع را میتوانید در پروندهی همان مراجع ببینید؛ همهی تراکنشهای مرتبط با او آنجا نمایش داده میشوند.
اگر به مشکل خوردید
تراکنش را با نوع اشتباه (دریافت بهجای پرداخت) ثبت کردم.
تراکنش را باز کنید و آن را اصلاح یا حذف کنید، سپس با نوع درست دوباره ثبت کنید.
بدهی مراجع پس از دریافت پول کم نشد.
بررسی کنید هنگام ثبت تراکنش دریافت، همان مراجع را بهعنوان مراجع مرتبط انتخاب کرده باشید؛ در غیر این صورت تراکنش به پروندهی او وصل نمیشود.
تراکنشهای یک مراجع را کجا ببینم؟
در پروندهی همان مراجع، بخش مالی او همهی دریافتها، پرداختها و بدهی را نشان میدهد.